Was wir für Sie tun können

Unsere Werkzeuge

Persönlicher Kontakt

Ein persönliches Gespräch ist nach unserer Philosophie unverzichtbar, wenn es um den Höchstvertraulichkeitsbereich der Finanzen geht. Nur so lernen Menschen einander richtig kennen und verstehen und ermöglichen sich gegenseitig Vertrauen aufzubauen und zu pflegen. Daher legen wir grundsätzlich viel Wert auf den persönlichen Kontakt, um uns als „Concierge“ Ihrer Finanzen voll und ganz auf Ihre Bedürfnisse konzentrieren zu können. 

Fachwissen

Ein wesentliches Werkzeug für unsere Arbeit stellt unser umfangreiches Fachwissen dar, welches wir nicht nur auf erlangte Bildungstitel stützen, sondern vor allem auch auf gesammelte praktische Erfahrungen in allen Bereichen, die Finanzen betreffen.

Vernetzung / Expertennetzwerk

Trotz unserer Qualifikationen können auch wir natürlich nicht alles wissen. Um dennoch alle Finanzthemen, seien sie noch so speziell, aus einer Hand anbieten zu können, erweitern und pflegen wir ständig unser Netzwerk an Experten. Somit können wir gewährleisten, dass wir Ihnen in allen Bereichen, die mit Finanzen zu tun haben, im Detail höchste Professionalität bieten können.

Schulungen / Webinare

Wir bleiben für Sie am Ball und erweitern ständig unser Fachwissen. Denn Märkte und Trends ändern sich schnell und Chancen sind leicht vertan, wenn man nicht mit der Zeit geht. Dieses Wissen behalten wir jedoch nicht für uns, sondern bieten auch Interessenten und Mandanten regelmäßig Webinare und Vorträge an.

Berechnungstools / Planning-Software

Um alle relevanten Zahlen, Daten und Fakten, die einer individuellen Finanzplanung bereits zu Beginn einen wesentlichen Rahmen geben, in der Tiefe auswerten und beurteilen zu können, bedienen wir uns natürlich entsprechender Technik, die wir regelmäßig up-daten. .

Sicherheitstechnik

Um sensible Daten vor Zerstörung oder illegalen Zugriffen zu schützen, investieren wir regelmäßig in aktuelle Sicherheitstechniken, die somit auch zu einem wichtigen Werkzeug unserer Arbeit gehören.

Gutachten

Ein erster Überblick über den Status Quo einer Finanzsituation, auf wenigen Seiten verständlich zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, bietet eine gesunde Beratungsbasis und ist somit ein nicht wegzudenkendes Werkzeug der professionellen Finanzplanung.
Kombiniert mit einer vorsichtigen Hochrechnung, wie die aktuellen Finanzen Jahre später aussehen könnten, wenn man am aktuellen Bestand nichts verändert, gibt jedem Menschen ein reales Bewusstsein für die eigenen Finanzen.

Haftungsexpertisen

Wer kennt schon alle Risiken, die die eigene finanzielle Existenz real bedrohen? Insbesondere Führungspersonen, Geschäftsinhaber und Selbständige können zu etwa 95% die tiefe der Risiken, denen sie tagtäglich ausgesetzt werden, nicht vollständig überblicken. Zumal durch schnelle Gesetzesänderungen und dynamisch wachsender Technisierung in immer kürzeren Abständen neue Risiken hinzukommen. Hier bedienen wir uns eines ganz speziellen Werkzeuges. Dem einer umfassenden Haftungsexpertise, die nicht nur alle Risiken aufzeigt und diese entsprechend individuell gewichtet, sondern passende Lösungen vorschlägt.

Strategievorschläge

Eine umfassend ausgearbeitete Strategie sollte trotz ihrer Komplexität für jedermann verständlich, nachvollziehbar und auf wenigen Blatt Papier dargestellt werden.
Diesen Anspruch erfüllt eines unserer wichtigsten Werkzeuge, die Strategiemappe.